Hvordan opprette en konto i 1s 8.3. Hvordan utstede en faktura for betaling: lære å fylle ut et viktig dokument

Betaling for salg eller kjøp av varer skjer med faktura. I noen tilfeller kreves det en kontrakt. La oss se på hvordan du utsteder en faktura for betaling og skriver ut en avtale i versjon 3.0.

Finn fanen "Salg" i menyen til venstre og gå til journalen "Kundekontoer":

I vinduet som åpnes, klikk på "Opprett"-knappen og gå til utfyllingssiden:

"Motpart" - velg navnet på organisasjonen du vil utstede en faktura for.

"Avtale" - legges inn automatisk etter valg av motpart, siden den må registreres på motpartens kort.

"Pristype" - fylles ut automatisk basert på informasjonen som er lagt inn på motpartens kort. Disse dataene kan kontrolleres hvis du går til kontraktskortet. For å gjøre dette må du klikke på knappen med to små firkanter til høyre for kontrakten. Og utvide delen "Beregninger".

"Rabatt" - her kan du velge alternativer for å gi rabatt på dette dokumentet.

For eksempel vil vi utstede en faktura uten rabatt, så vi velger «ikke oppgitt».

"Betaling innen" - datoen for når kunden må betale denne fakturaen angis her. I feltet til høyre velger du status: Betalt, Delvis betalt, Ubetalt eller Kansellert.

"Legg til" - gjennom denne funksjonen velger vi et produkt fra produktutvalget og legger inn ønsket mengde manuelt. Du kan se at programmet automatisk har satt priser for den angitte pristypen. Mva-prosent og mva-beløp fylles ut automatisk for hvert tilført produkt, basert på innlagte data fra produktkortet.

La oss se på «Tilleggsbetingelser»-feltet. Ved å klikke på streken til høyre kan du velge riktig betingelse for forsendelse:

Klikker du på to ruter kommer du til beskrivelsen av tilstanden. Her kan du legge inn vilkårlig tekst på grunnlag av hvilken varene skal sendes. Denne teksten vil vises på det utskrevne fakturaskjemaet:

Deretter sjekker du "Selgerssignaturer"-feltet. Dette angir hvem som skal signere dokumentene på selgers side. Denne informasjonen vil også vises når dokumenter skrives ut. Det neste feltet er "Kjøper". Leveringsadressen er oppgitt her. Det kan endres ved å klikke på streken til høyre. Etter å ha fylt ut og sjekket dokumentet, må du sende det inn ved å klikke på "Legg ut"-knappen øverst på skjermen. Etter posting blir "Skriv ut"-knappen aktiv. La oss klikke og se at basert på den opprettede fakturaen kan du skrive ut fire dokumenter.

Det er to typer fakturaer du kan skrive ut:

"Faktura for betaling" er en vanlig faktura for betaling uten underskrifter og uten segl.

«Faktura for betaling (med stempel og signaturer)» er en faktura med faksimilestempler og signaturer.

La oss velge det andre alternativet og vurdere:

Vær oppmerksom på hva som står på det trykte skjemaet.

Det må angis:

Leverandør er en organisasjon som selger varer.

Kjøper er organisasjonen som kjøper produktet.

Grunnlag – nummeret på avtalen som salget gjennomføres på grunnlag av.

Produkter – navn, mengde, pris og totalbeløp.

MVA – fordeles som egen linje i totalbeløpet.

Innen hvilken dato må denne fakturaen betales?

Betalingsbetingelser.

Hvis alt er riktig, kan du skrive ut dette dokumentet.

La oss gå tilbake til de trykte skjemaene og velge kontrakten:

En katalog over kontraktsmaler åpnes:

La oss velge hvilken som helst og se hva den består av.

Rettidig og riktig fakturering er nøkkelen til suksess for enhver bedrift. Ved inngåelse av langsiktige kontrakter som krever periodisk fakturering fra leverandøren, samt ved fravær av salgsavdelinger i bedriften, faller kontraktstøtten helt på skuldrene til regnskapsavdelingen. I dag vil vi fortelle deg hvordan du utsteder en faktura for betaling i 1C 8.3.

En faktura for betaling i 1C Regnskap genereres i undermenyen "Salg/Fakturaer til kunder".

Vær oppmerksom på at når det gjøres endringer i en hvilken som helst 1C-modul, opprettes en automatisk nyhet med Detaljert beskrivelse og til og med en videoopplæring om den introduserte innovasjonen. Systemet lar deg se nyhetene umiddelbart eller, om ønskelig, påminne deg senere, neste gang du får tilgang til denne modulen.

En journal for registrering av fakturaer utstedt til kunder åpnes.

Den første detaljen som skal fylles ut er "Motpart". Systemet lar deg filtrere listen over motparter etter navn og velge rett kjøper. En viktig fordel med systemet er den automatiske genereringen av en katalog over motparter ved nedlasting av for eksempel kontoutskrifter. Samtidig gir 1C selskapets produkter automatisk sjekk informasjon om motparten for overholdelse av informasjonen i enhetlig register juridiske enheter.

Etter å ha valgt ønsket motpart, fortsetter vi direkte til å opprette det nødvendige dokumentet. Det er mulig å opprette en faktura for betaling i 1C både som del av forskuddsbetaling og etter at varene er sendt. I vårt eksempel skal vi se på begge faktureringsalternativene.

Alternativ #1: Forskuddsbetaling

Ved å klikke på "Opprett"-knappen genereres et elektronisk dokument "Fakturaer til kjøper (opprettelse)".

Du kan utstede en faktura for betaling med begrenset gyldighetstid, det vil si med betaling før en bestemt dato. Dette gis i tilfeller hvor tilbudet er gyldig til en bestemt dato. Det er også mulig å velge en brukskonto, siden noen selskaper har praksis med å dele salgsprovenyet avhengig av type produkt eller tjenestetilbud i ulike brukskontoer.

Nederst i dokumentet er det «Legg til/Velg/Endre»-knapper som lar deg legge inn og redigere navnet på produktet eller tjenesten i fakturaen. Når du klikker på "Legg til"-knappen, åpnes et produktutvalgsvindu, der du sekvensielt kan legge inn produktene som selges av selskapet (i vårt tilfelle er disse drivstoff og smøremidler). "Utvalg"-knappen lar deg se hele listen over varer, samt gjeldende kvantitative saldoer for hver vare på lageret. Vi bytter på å fylle ut feltene for det fullstendige og korte navnet på produktet, dets produktgruppe og måleenhet. Salgsprisen settes som standard basert på pristypen som er angitt i kontrakten, og kan redigeres om nødvendig.

I vårt eksempel selger vi to merker bensin, AI-95 og AI-92.

Dessuten lar 1C-systemet deg gi rabatt til kjøperen både for individuelle fakturaelementer og for fakturaen som helhet. I vårt eksempel er det en rabatt på hele fakturaen på 500 rubler.

Alternativ #2: Utstede en faktura etter at varene er sendt

La oss vurdere muligheten for å utstede en faktura for betaling på sendte produkter. For å gjøre dette, gå til menyen "Salg/Salg (handlinger, fakturaer)".

En journal for registrering av fakturaer for sendte produkter åpnes. Etter å ha åpnet fakturaen som skal betales, klikker du på knappen "Opprett basert på".

Velg linjen "Faktura til kjøper": Programmet vil automatisk opprette en faktura for betaling, og overføre alle linjer med solgte varer fra fakturaen.

Når en faktura er generert, skal den sendes til kjøper. 1C Enterprise 8.3 lar deg skrive ut den opprettede fakturaen ved å klikke på "Skriv ut"-knappen enten på et åpent dokument eller i journalen for registrering av fakturaer for betaling.

Om ønskelig kan det genererte dokumentet sendes direkte fra systemet til motparten via e-post. Ved å klikke på konvoluttikonet kan du sende dokumentet i et av filformatene levert av 1C Enterprise 8.3.

En av fordelene med 1C-produkter er også etableringen elektroniske dokumenter med segl og signatur fra direktøren. For å gjøre dette, må du fylle ut kolonnene "Logo" og "Seal" i organisasjonsdetaljene.

Denne egenskapen lar deg unngå å skrive ut dokumentet, sette på et segl og signatur fra lederen, samt påfølgende skanning av dokumentet for sending til motparten.

Ved å velge «Faktura for betaling med stempel og signatur» fra menyen, mottar vi et dokument med detaljene allerede utfylt.

Unødvendig å si at selskapet sparer penger og tid når det gjelder dokumentproduksjon, spesielt med store salgsvolum.

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på muligheten for å slette en konto fra systemet hvis den er formet feil og det ikke er mulighet for å redigere den. For å gjøre dette må du merke i fakturajournalen nødvendig dokument merk av i boksen for sletting og gå til menyen "Administrasjon/Slett merkede objekter". Ved å velge "Slett alle merkede objekter automatisk" kan du utføre den tilsvarende handlingen. Dersom fakturaen er generert på grunnlag av en faktura, må du også merke alle dokumenter knyttet til den for sletting.

Essensen av aktiviteten til ethvert selskap er gjennomføringen av kjøps- og salgstransaksjoner. Varer, tjenester, råvarer, til og med informasjon - overføring av alt dette krever handelsoperasjoner. Oftest brukes ikke-kontante betalingsformer for betaling: for det første er dette i noen tilfeller lovpålagt (det er forbudt å overføre mer enn 100 tusen rubler i kontanter som en del av en transaksjon), og for det andre er dette for de fleste juridiske enheter mer beleilig. Grunnlaget for å forplikte seg til andre enn kontanter pengeoverføringer det vises en faktura for betaling som inneholder en liste over varer/tjenester/andre salgsobjekter, kostnadene deres og detaljer om leverandøren.

Hvilken informasjon inneholder en faktura nødvendigvis?

Fakturaen har ingen rettskraft (hvis det er nødvendig å returnere varene, fullføre dem eller bytte dem), noe som imidlertid ikke reduserer viktigheten av dette dokumentet. Generelt er det ikke et enhetlig skjema for utarbeidelse godkjent ved lov, så hvis en bedrift trenger å utstede en faktura for betaling, kan den utarbeide et dokument iht. egen prøve. Papirfakturaen må imidlertid inneholde en rekke obligatoriske detaljer:

navn på organisasjonen, dens juridiske og faktiske adresse (det anbefales også å angi telefon- og faksnumre);
TIN eller sjekkpunkt;
bankinformasjon(aktuelt kontonummer, banknavn, BIC og korrespondentkonto);
fakturanummer og dato;
kjøperens navn;
liste over varer og tjenester, deres mengde, pris, totalbeløp (fortrinnsvis i tabellform);
merverdiavgiftsbeløpet (hvis organisasjonen betaler det);
linje "Total betalbar", der summen av de to foregående linjene er lagt inn;
fakturabeløp
den totale kostnaden for arbeid og tjenester i ord.

Det resulterende dokumentet må bekreftes med signaturer fra autoriserte personer.

Slik utsteder du en faktura i 1C Enterprise

For å utstede en faktura i 1C "Enterprise"-programmet, må du velge elementet "Faktura" i "Salg"-menyen. "Kontonummer"-feltet må stå tomt, siden det fylles ut automatisk - dokumentet vil bli tildelt den tilsvarende serienummer. Gjeldende fakturaopprettelsesdato, som er satt som standard, kan endres om nødvendig. Hvis i installert program Hvis det holdes opptegnelser for flere selskaper, bør du i feltet "Organisasjon" velge den du trenger, og detaljene vil bli lagt inn automatisk.

For å velge en motpart, må du bruke den aktuelle menyen - listen vises etter å ha klikket på valgknappen, som er en firkant med tre prikker. For å fylle ut "Avtale"-feltet, trenger du et dokument som salget er basert på; «Kontrakttype»-elementet skal få verdien «Med kjøper». For å gjøre oppgaven enklere senere, er det tilrådelig å fylle ut en katalog når du jobber med en motpart - legg til detaljene for hver nye avtale i fanen "Kontoer og avtaler".

Du må også fylle ut "Lager"- og "Bankkonto"-feltene med riktig informasjon. I sistnevnte tilfelle må du angi kontoen som kjøperen vil overføre midlene til (som standard er hovedkontoen til selskapet satt). Etter dette kan "overskriften" betraktes som fullført - og gå videre til hoveddelen av oppgaven om hvordan du utsteder en faktura for betaling - utarbeide en tabell.

For å presentere nødvendig informasjon i tabellform, bør du bruke "Utvalg"-menyen på fanen "Produkter". Algoritmen for handlinger er som følger.

Øverst på siden velger du parameteren du vil velge («Utvalg»-feltet, deretter «Resterende elementer»).
I den midtre delen av skjemaet dobbeltklikker du for å velge produktgruppen du skal velge et produkt fra.
Nederst i skjemaet dobbeltklikker du for å angi ønsket nomenklatur, hvoretter alle produktnavn velges sekvensielt. Nå kan "Utvalg" lukkes.

Etter at manipulasjonene er utført, bør du angi varemengde (for hver), pris per enhet, mva (hvis selskapet jobber med det) - og totalbeløpet beregnes automatisk.

Når det gjelder salg av tjenester, er handlingsalgoritmen lik - du trenger bare å jobbe på fanen "Tjenester". Forresten, når du fyller ut nomenklaturkatalogen, må du huske å merke hver innlagt tjeneste som en tjeneste - ellers vil den bli ansett som et produkt.

Hva annet kan 1C Enterprise gjøre: automatiske endringer i tabelldelen av fakturaen og mer

For å sette inn betydelige endringer inn i tabellen, men beregner ikke hver posisjon på nytt, er det en "Rediger"-knapp i kommandolinjen. Etter å ha klikket på det, åpnes et vindu der justeringer gjøres, som automatisk vises i tabellen etter at du har valgt "Kjør"-elementet. Slik kan du for eksempel avrunde priser eller velge type (grossist/detaljhandel/kjøp), sette mva-satsen og mye mer - justeringene som gjøres vil bli brukt umiddelbart på alle varer fra tabellen.

Så hvordan lage en faktura ved hjelp av automatisert system, nokså klart. Men mulighetene til 1C er på ingen måte oppbrukt. Så, basert på fakturaen, kan programmet bokstavelig talt opprette følgende dokumenter automatisk i løpet av et sekund:

bestilling av kontantkvittering,
mottak av midler til kontoen,
refleksjon av merverdiavgift for fradrag,
komplett sett med nomenklatur,
handle om levering av produksjonstjenester.

For å dra nytte av slike programfunksjoner, trenger du bare å velge "Enter basert på" -elementet i "Handlinger" -menyen - og dermed spare betydelig tid på å generere en komplett pakke med transaksjonsdokumenter.

Ved å analysere spørsmålene og problemene til brukere av 1C 8.3-programmet, kom vi til den konklusjon at emnet for å utarbeide dokumenter ved hjelp av 1C-programmet er ganske populært og etterspurt. Derfor handler artikkelen vår om hvordan du skriver ut en av de mest hyppige dokumenter- konto i 1C 8.3. Jeg håper du finner det interessant og nyttig.

La oss starte med konseptet og betydningen av å telle.

Dette er et dokument som selger utsteder til kjøper for å betale for sist kjøpte varer eller for å overføre et forskudd (forskuddsbetaling) mot fremtidige leveranser. Dermed må fakturaen inneholde selgers betalingsopplysninger slik at kjøper kan foreta overføringen Penger, nemlig:

Antall og dato;
- navnet på organisasjonen eller individuell gründer;
- INN/KPP;
- bankdetaljer (banknavn, BIC, korrespondent/konto, firmakontonummer);
- navn på varer (tjenester), deres mengde, pris, valuta, måleenhet;
- beløp som skal betales og momsbeløp.

Merk! En faktura er ikke et primærdokument, fordi utstedelsen ikke er en forretningstransaksjon, men kun et tilbud fra selgeren til kjøperen. I prinsippet, hvis partene inngår en avtale seg imellom, er det ikke nødvendig å utstede en faktura.

Når en konto er nødvendig.

Men når det ikke er en separat avtale, kan fakturaen fungere som et tilbud når du inngår en transaksjon, som angir alle hovedvilkårene i avtalen. Betaling fra kjøper av tilbudet vil være en bekreftelse på aksept av vilkårene i kontrakten.

Hva er en fakturaavtale?

Stadig mer inn Økonomisk aktivitet Det er konseptet med en fakturaavtale, som faktisk er en analog av et tilbud. Fakturaavtalen bekrefter transaksjonens faktum og den foreløpige avtalen om gjennomføringen. I tillegg til detaljene som kreves for fakturaen, spesifiserer den vilkårene for avtalen: gyldighetsperiode, betalings- og leveringsbetingelser, partenes ansvar, etc. Fakturaavtalen krever underskrift fra begge parter, derfor er den utformet i to eksemplarer. Mange bedrifter utsteder forresten fakturaavtaler i ett eksemplar med segl og signatur fra kun leverandøren. Riktignok vil klausulen i dette tilfellet være obligatorisk at hvis kunden betaler, anses fakturaavtalen som inngått og kunden godtar alle vilkårene. Se eksempel på fakturaavtale.

Må jeg beholde fakturaer?

Regnskapsførere har mange spørsmål om lagring av kontoer. Poenget er at i lovverket Dette er ikke skrevet ned noe sted. En faktura er ikke et primærdokument, så det er ingen lagringskrav for den. Men hvis dette var en engangsbetaling og fakturaen ble angitt som grunnlag, spesielt hvis det var en forskuddsbetaling og hoveddokumentene ennå ikke er mottatt, vil fakturaen i kontroversielle situasjoner tjene som grunnlag for å løse problemet problem mellom leverandør og kjøper. Jeg vil råde deg til å beholde dokumentet til alt arbeid i henhold til kontrakten det ble tilbudt under er fullført. Når det gjelder oppbevaring av fakturaavtaler, skal de ligge i selskapets arkiv i fem år, iht. generelle regler oppbevaring av regnskapsdokumenter.

Opprette en konto i 1C 8.3.

La oss nå gå direkte videre til å generere en faktura for betaling til kunder i programmet.
Gå til menyen "Kjøp og salg" og velg elementet "Kundekontoer" .

trykk på knappen "Skape"

Vi fyller ut "overskriften" på det åpne dokumentet.

Datoen for opprettelse av faktura er satt som standard, men om nødvendig kan den justeres.
Feltet "Organisasjon" fylles ut automatisk.
Du kan velge "Motpart" fra den tilsvarende "Kjøpere"-menyen, eller angi en ny hvis den ikke er i databasen.
Nummeret på avtalen som fakturaen er satt inn på grunnlag av og typen avtale er angitt - i dette tilfellet vil verdien være "med kjøperen".

La oss nå begynne å fylle ut tabelldelen.

5. Tab "Varer og tjenester" , knappen "Legg til", så må du velge et produkt (tjeneste) fra produktgruppen, angi produktets mengde og kostnaden.

Denne artikkelen "Hvordan lage en faktura i 1C" er beregnet på nybegynnere. Den forklarer hvordan du genererer en utskrevet faktura for betaling til en kjøper i 1C: Enterprise-systemprogrammet for å skrive ut den genererte fakturaformen; for betaling eller send den til e-post i pdf-format. Artikkelen er trinnvise instruksjoner for å opprette en konto i følgende 1C-programmer.

Slik utsteder du en faktura for betaling i 1C: Trade Management 10.3

For å generere en faktura for betaling trenger vi noen innstillinger, som navn på organisasjonen, bankkontonummer og andre. Den enkleste måten er å fylle ut disse innstillingene ved å gå gjennom alle trinnene i veiviseren Startassistent. Felter som er understreket med rødt er obligatoriske.

Hvis, når du går gjennom trinnene til startassistenten når du går inn i bankens BIC, er banken ikke fylt ut og knappen blir ikke tilgjengelig Lengre følg trinnene i følgende figur.

Åpne nå listen over kontoer og trykk på knappen Legg til som vist på bildet nedenfor.

Et fakturaskjema åpnes der du må fylle ut de obligatoriske feltene sekvensielt. La oss starte med å fylle ut feltet Motpart. For å gjøre dette, følg trinnene i figuren nedenfor.

La oss gå til bokmerket Kontakter og fyll inn den juridiske adressen.

Etter at vi trykket på knappen OK V åpen form en ny motpart har dukket opp i listen over motparter. La oss legge den til på kontoen vår ved å dobbeltklikke på den tilsvarende linjen i listen over motparter.

La oss nå legge til ny linje til tabelldelen Varer, åpne varevalgskjemaet, lag et nytt element og begynn å fylle det ut. Disse trinnene er vist i figuren nedenfor.

Velg grunnmåleenheten og lagre det opprettede elementet ved å trykke på knappen OK.

La oss legge til den opprettede varen på vår faktura som vist i figuren nedenfor.

La oss fylle ut feltene Mengde, Pris, momssats. La oss trykke på knappene Skrive ned Og En faktura for betaling.

Slik utsteder du en faktura for betaling i 1C: Trade Management 11.2

Først skal vi produsere innledende innstillinger nødvendig for å generere en faktura for betaling til kjøper, for eksempel å legge inn informasjon om organisasjon, brukskonto, lager. For å legge inn informasjon om organisasjonen, vil vi sekvensielt utføre trinnene presentert i figurene nedenfor.

La oss nå angi gjeldende kontoinformasjon.

La oss også legge inn lagerinformasjon.

Nå vil vi legge til muligheten til å registrere og lagre informasjon om kundeordrer i databasen. Dette er nødvendig pga den trykte formen til fakturaen er generert fra dette dokumentet.

Åpne listen over kundeordrer og legg til en ny ordre ved å bruke knappen Skape.

Kjøperens bestillingsskjema har åpnet for å velge en motpart, klikk på knappen med tre prikker ved siden av feltet Klient. Fordi Det er ikke en eneste motpart registrert i programmet vårt ennå, vi legger til en ny ved å bruke knappen Skape.

I det åpnede skjemaet til assistenten for å registrere en ny motpart, skriv inn navnet på motparten. I eksemplet presentert er dette Vår motpart, i ekte regnskap vil dette f.eks. Berezka LLC. Du må også fylle ut feltet E-post. Hvis du ikke vet den virkelige e-postadressen, skriv inn den som vises på bildet. Etter dette må du trykke på knappen flere ganger Lengre og en gang knappen Skape.

La oss skrive ned motparten og velge den i vårt dokument.

La oss gå til bokmerket Varer, legg til en ny rad i tabelldelen og åpne elementvalgskjemaet ved å klikke på knappen med tre prikker. Etter dette, la oss lage et nytt katalogelement Nomenklatur ved å trykke på knappen Skape.

La oss fylle ut feltet Type nomenklatur legge til databasen den nye typen nomenklatur Produkt.

Fyll inn navn og måleenhet for varen. Så lagrer vi det i databasen opprettet element ved å trykke på knappen Lagre og lukk.

La oss velge det opprettede elementet for dokumentet vårt.

La oss fylle det ut numeriske verdier, momssats og vi vil behandle dokumentet. Vær oppmerksom på at for å fylle ut feltet Pris, må du rydde feltet Pristype ved å klikke på knappen med et kryss (handling 2 i figuren under).

Vi skriver ut fakturaskjemaet.

Nå har vi laget et utskrevet skjema for fakturaen for betaling. Vi kan skrive den ut på en printer eller lagre den i pdf-format og sende den på e-post til klienten.