Sådan opretter du en konto i 1s 8.3. Sådan udsteder du en faktura til betaling: Lær at udfylde et vigtigt dokument

Betaling for salg eller køb af varer sker ved faktura. I nogle tilfælde kræves en kontrakt. Lad os se på, hvordan du udsteder en faktura til betaling og udskriver en aftale i version 3.0.

Find fanen "Salg" i menuen til venstre og gå til kladden "Kundekonti":

I vinduet, der åbnes, skal du klikke på knappen "Opret" og komme til udfyldningssiden:

"Modpart" - vælg navnet på den organisation, du vil udstede en faktura for.

"Aftale" - indtastes automatisk efter valg af modpart, da den skal registreres på modpartens kort.

"Pristype" - udfyldes automatisk baseret på de oplysninger, der er indtastet på modpartens kort. Disse data kan kontrolleres, hvis du går til kontraktkortet. For at gøre dette skal du klikke på knappen med to små firkanter til højre for kontrakten. Og udvid afsnittet "Beregninger".

"Rabat" - her kan du vælge muligheder for at give rabat på dette dokument.

For eksempel vil vi udstede en faktura uden rabat, så vi vælger "ikke leveret."

"Betaling inden" - den dato, hvor kunden skal betale denne faktura, indtastes her. I feltet til højre skal du vælge status: Betalt, Delvist betalt, Ubetalt eller Annulleret.

"Tilføj" - gennem denne funktion vælger vi et produkt fra produktsortimentet og indtaster manuelt den ønskede mængde. Du kan se, at programmet automatisk har sat priser for den angivne pristype. Momsprocenten og momsbeløbet udfyldes automatisk for hvert tilføjet produkt, baseret på de indtastede data fra produktkortet.

Lad os se på feltet "Yderligere betingelser". Ved at klikke på stregen til højre kan du vælge den passende betingelse for forsendelse:

Hvis du klikker på to firkanter, kommer du til beskrivelsen af tilstanden. Her kan du indtaste vilkårlig tekst, på grundlag af hvilken varerne sendes. Denne tekst vil blive vist på den udskrevne fakturaformular:

Derefter skal du kontrollere feltet "Sælgersignaturer". Dette angiver, hvem der skal underskrive dokumenterne på sælgers side. Disse oplysninger vil også blive vist, når dokumenter udskrives. Det næste felt er "Køber". Leveringsadressen er angivet her. Det kan ændres ved at klikke på stregen til højre. Når du har udfyldt og kontrolleret dokumentet, skal du indsende det ved at klikke på knappen "Send" øverst på skærmen. Efter indlægget bliver knappen "Udskriv" aktiv. Lad os klikke og se, at du ud fra den oprettede faktura kan udskrive fire dokumenter.

Der er to typer fakturaer, du kan udskrive:

"Faktura til betaling" er en almindelig faktura til betaling uden underskrifter og uden segl.

"Faktura til betaling (med stempel og underskrifter)" er en faktura med faxstempler og underskrifter.

Lad os vælge den anden mulighed og overveje:

Vær opmærksom på, hvad der står på den udskrevne formular.

Det skal angives:

Leverandør er en organisation, der sælger varer.

Køber er den organisation, der køber produktet.

Grundlag – nummeret på den aftale, som salget er baseret på.

Produkter – navn, mængde, pris og samlet beløb.

moms – fordeles som en særskilt linje i det samlede beløb.

Hvilken dato skal denne faktura betales?

Betalingsbetingelser.

Hvis alt er korrekt, kan du udskrive dette dokument.

Lad os vende tilbage til de udskrevne formularer og vælge kontrakten:

En mappe med kontraktskabeloner åbnes:

Lad os vælge en og se, hvad den består af.

Rettidig og korrekt fakturering er nøglen til enhver virksomheds succes. Ved indgåelse af længerevarende kontrakter, der kræver periodisk fakturering fra leverandørens side, samt ved fravær af salgsafdelinger i virksomheden, falder kontraktstøtten helt på regnskabsafdelingens skuldre. I dag vil vi fortælle dig, hvordan du udsteder en faktura til betaling i 1C 8.3.

En faktura for betaling i 1C Regnskab genereres i undermenuen "Salg/Fakturaer til Kunder".

Bemærk venligst, at når der foretages ændringer i et hvilket som helst 1C-modul, oprettes en automatisk nyhed med Detaljeret beskrivelse og endda en video tutorial om den introducerede innovation. Systemet giver dig mulighed for at se nyhederne med det samme eller, hvis det ønskes, påmind dig senere, næste gang du tilgår dette modul.

Der åbnes en kladde til registrering af fakturaer udstedt til kunder.

Den første detalje, der skal udfyldes, er "Modpart". Systemet giver dig mulighed for at filtrere listen over modparter efter deres navn og vælge den rigtige køber. En vigtig fordel ved systemet er den automatiske generering af en fortegnelse over modparter ved download af for eksempel kontoudtog. Samtidig giver 1C virksomhedens produkter automatisk kontrol oplysninger om modparten for overholdelse af oplysningerne i samlet register juridiske enheder.

Efter at have valgt den ønskede modpart, fortsætter vi direkte til at oprette det nødvendige dokument. Det er muligt at oprette en faktura til betaling i 1C både som led i en forudbetaling og efter varerne er afsendt. I vores eksempel vil vi se på begge faktureringsmuligheder.

Mulighed #1: Forudbetaling

Ved at klikke på knappen "Opret" genereres et elektronisk dokument "Fakturaer til køber (oprettelse)".

Du kan udstede en faktura til betaling med en begrænset gyldighedsperiode, det vil sige med betaling inden en bestemt dato. Dette gives i tilfælde, hvor tilbuddet er gældende indtil en bestemt dato. Det er også muligt at vælge en foliokonto, da nogle virksomheder har praksis med at opdele salgsprovenuet afhængigt af typen af produkt eller tjenesteydelse i forskellige foliokonti.

Nederst i dokumentet er der “Tilføj/Vælg/Skift” knapper, der giver dig mulighed for at indtaste og redigere navnet på produktet eller ydelsen på fakturaen. Når du klikker på knappen "Tilføj", åbnes et produktsortimentsvindue, hvor du sekventielt kan indtaste de produkter, som virksomheden sælger (i vores tilfælde er disse brændstoffer og smøremidler). Knappen "Udvalg" giver dig mulighed for at se hele listen over varer, samt de aktuelle kvantitative saldi for hver vare på lageret. Vi skiftes til at udfylde felterne for produktets fulde og korte navn, dets produktgruppe og måleenhed. Salgsprisen er fastsat som standard baseret på den pristype, der er angivet i kontrakten, og kan om nødvendigt redigeres.

I vores eksempel sælger vi to benzinmærker, AI-95 og AI-92.

Desuden giver 1C-systemet dig mulighed for at give en rabat til køberen både for individuelle fakturaposter og for fakturaen som helhed. I vores eksempel er der en rabat på hele fakturaen på 500 rubler.

Mulighed #2: Udstedelse af en faktura efter varerne er blevet afsendt

Lad os overveje muligheden for at udstede en faktura til betaling ved afsendte produkter. For at gøre dette skal du gå til menuen "Salg/Salg (handlinger, fakturaer)".

En kladde til registrering af fakturaer for afsendte produkter åbnes. Når du har åbnet den faktura, der skal betales, skal du klikke på knappen "Opret baseret på".

Vælg linjen "Faktura til køber": Programmet vil automatisk oprette en faktura til betaling, der overfører alle linjer med solgte varer fra fakturaen.

Når en faktura er genereret, skal den sendes til køber. 1C Enterprise 8.3 giver dig mulighed for at udskrive den oprettede faktura ved at klikke på knappen "Udskriv" enten på et åbent dokument eller i fakturaloggen til betaling.

Hvis det ønskes, kan det genererede dokument sendes direkte fra systemet til modparten via e-mail. Ved at klikke på konvolutikonet kan du sende dokumentet i et af filformaterne fra 1C Enterprise 8.3.

En af fordelene ved 1C-produkter er også skabelsen elektroniske dokumenter med direktørens segl og underskrift. For at gøre dette skal du udfylde kolonnerne "Logo" og "Seal" i organisationsdetaljerne.

Denne egenskab giver dig mulighed for at undgå at udskrive dokumentet, anbringe et segl og underskrift af lederen, samt efterfølgende scanning af dokumentet til afsendelse til modparten.

Ved at vælge "Faktura for betaling med stempel og underskrifter" i menuen modtager vi et dokument med de allerede udfyldte detaljer.

Det er overflødigt at sige, at virksomheden sparer penge og tid i form af dokumentproduktion, især med store salgsmængder.

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på muligheden for at slette en konto fra systemet, hvis den er oprettet forkert, og der ikke er mulighed for at redigere den. For at gøre dette skal du markere i fakturakladden påkrævet dokument marker afkrydsningsfeltet for sletning og gå til menuen "Administration/Slet markerede objekter". Ved at vælge "Slet automatisk alle markerede objekter" kan du udføre den tilsvarende handling. Hvis fakturaen er genereret på baggrund af en faktura, skal du også markere alle bilag tilknyttet til sletning.

Essensen af enhver virksomheds aktivitet er udførelsen af købs- og salgstransaktioner. Varer, tjenester, råvarer, endda information - overførsel af alt dette kræver handelsoperationer. Oftest bruges ikke-kontante betalingsformer til betaling: for det første er dette i nogle tilfælde påkrævet ved lov (det er forbudt at overføre mere end 100 tusind rubler i kontanter som en del af en transaktion), og for det andet er dette for de fleste juridiske enheder mere bekvemt. Grundlaget for at begå ikke-kontante penge pengeoverførsler fremkommer en faktura for betaling, indeholdende en liste over varer/ydelser/andre salgsgenstande, deres omkostninger og oplysninger om leverandøren.

Hvilke oplysninger indeholder en faktura nødvendigvis?

Fakturaen har ingen retskraft (hvis det er nødvendigt at returnere varerne, færdiggøre dem eller bytte dem), hvilket dog ikke forringer vigtigheden af dette dokument. Generelt er der ikke en ensartet formular for dens udarbejdelse godkendt ved lov, så hvis en virksomhed skal udstede en faktura til betaling, kan den udarbejde et dokument iflg. egen prøve. Papirfakturaen skal dog indeholde en række obligatoriske oplysninger:

organisationens navn, dens juridiske og faktiske adresse (det er også tilrådeligt at angive telefon- og faxnumre);
TIN eller kontrolpunkt;
Bank detaljer(aktuelt kontonummer, banknavn, BIC og korrespondentkonto);
fakturanummer og dato;
købers navn;
liste over varer og tjenesteydelser, deres mængde, pris, samlet beløb (helst i tabelform);
momsbeløbet (hvis organisationen betaler det);
linje "Samlet skyldig", hvor summen af de to foregående linjer er indtastet;
faktura beløb
de samlede omkostninger til arbejde og tjenester i ord.

Det resulterende dokument skal attesteres af autoriserede personers underskrifter.

Sådan udsteder du en faktura i 1C Enterprise

For at udstede en faktura i 1C "Enterprise"-programmet skal du vælge punktet "Faktura" i menuen "Salg". Feltet "Kontonummer" skal stå tomt, da det udfyldes automatisk - dokumentet vil blive tildelt den tilsvarende serienummer. Den aktuelle fakturaoprettelsesdato, som er indstillet som standard, kan ændres om nødvendigt. Hvis i installeret program Hvis der føres optegnelser for flere virksomheder, skal du i feltet "Organisation" vælge den, du har brug for, og dens detaljer vil blive indtastet automatisk.

For at vælge en modpart skal du bruge den relevante menu - listen vises efter klik på valgknappen, som er en firkant med tre prikker. For at udfylde feltet "Aftale" skal du bruge et dokument, som salget er baseret på; Varen "Kontrakttype" skal have værdien "Med køber". For at gøre opgaven lettere senere, er det tilrådeligt at udfylde en mappe, når du arbejder med en modpart - tilføj detaljerne for hver ny aftale til fanen "Konti og aftaler".

Du skal også udfylde felterne "Lager" og "Bankkonto" med de relevante oplysninger. I sidstnævnte tilfælde skal du angive den konto, som køberen vil overføre midlerne til (som standard er virksomhedens hovedkonto indstillet). Herefter kan "headeren" betragtes som afsluttet - og gå videre til hoveddelen af opgaven om, hvordan man udsteder en faktura til betaling - udarbejdelse af en tabel.

For at præsentere de nødvendige oplysninger i tabelform, skal du bruge menuen "Udvalg" på fanen "Produkter". Algoritmen for handlinger er som følger.

Øverst på siden skal du vælge den parameter, som du vil vælge (feltet "Udvalg" og derefter "Resterende varer").
I den midterste del af formularen skal du dobbeltklikke for at vælge den produktgruppe, du skal vælge et produkt fra.
I bunden af formularen skal du dobbeltklikke for at indstille den nødvendige nomenklatur, hvorefter alle produktnavne vælges sekventielt. Nu kan "Udvalg" lukkes.

Efter disse manipulationer skal du indtaste mængden af varer (for hver), prisen per enhed, moms (hvis virksomheden arbejder med det) - og det samlede beløb vil blive beregnet automatisk.

I tilfælde af salg af tjenester er handlingsalgoritmen ens - du skal bare arbejde på fanen "Tjenester". Når du udfylder nomenklaturkartoteket, skal du i øvrigt huske at markere hver indtastet service som en service - ellers vil det blive betragtet som et produkt.

Hvad kan 1C Enterprise ellers gøre: automatiske ændringer af den tabelformede del af fakturaen og mere

For at indbetale væsentlige ændringer ind i tabellen, men ikke genberegner hver position, er der en "Rediger" knap i kommandolinjen. Når du har klikket på det, åbnes et vindue, hvor der foretages justeringer, som automatisk vises i tabellen efter valg af "Kør"-elementet. Sådan kan du fx afrunde priser eller vælge deres type (engros/detail/køb), indstille momssatsen og meget mere - de foretagne justeringer vil blive anvendt med det samme på alle varer fra tabellen.

Så hvordan laver man en faktura ved hjælp af automatiseret system, helt klart. Men mulighederne for 1C er på ingen måde udtømt. Så baseret på fakturaen kan programmet bogstaveligt talt oprette følgende dokumenter automatisk inden for et sekund:

kvitteringsordre,
modtagelse af penge på kontoen,
afspejling af moms for fradrag,
komplet sæt nomenklatur,
handle om levering af produktionstjenester.

For at drage fordel af sådanne programfunktioner skal du blot vælge punktet "Enter baseret på" i menuen "Handlinger" - og derved spare betydeligt tid på at generere en komplet pakke af transaktionsdokumenter.

Ved at analysere spørgsmålene og problemerne fra brugere af 1C 8.3-programmet kom vi til den konklusion, at emnet med at udarbejde dokumenter ved hjælp af 1C-programmet er ret populært og efterspurgt. Derfor handler vores artikel om, hvordan man skriver en af de mest ud hyppige dokumenter- konto i 1C 8.3. Jeg håber du finder det interessant og nyttigt.

Lad os starte med begrebet og betydningen af at tælle.

Dette er et dokument, som sælger udsteder til køber for at betale for de sidst købte varer eller for at overføre et forskud (forudbetaling) mod fremtidige leverancer. Fakturaen skal således indeholde sælgers betalingsoplysninger, så køber kan foretage overdragelsen Penge, nemlig:

Nummer og dato;
- navnet på organisationen eller den enkelte iværksætter;
- INN/KPP;
- bankoplysninger (banknavn, BIC, korrespondent/konto, firmakontonummer);
- navn på varer (tjenester), deres mængde, omkostninger, valuta, måleenhed;
- beløb, der skal betales og momsbeløb.

Bemærk! En faktura er ikke et primært dokument, fordi udstedelsen ikke er en forretningstransaktion, men kun et tilbud fra sælger til køber. Hvis parterne indgår en aftale indbyrdes, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at udstede en faktura.

Når en konto er nødvendig.

Men når der ikke er en særskilt aftale, så kan fakturaen ved indgåelse af en transaktion fungere som et tilbud, som angiver alle hovedvilkårene i aftalen. Købers betaling af tilbuddet vil være en bekræftelse på accept af vilkårene i kontrakten.

Hvad er en fakturaaftale?

I stigende grad ind økonomisk aktivitet Der er begrebet en fakturaaftale, som i virkeligheden er en analog af et tilbud. Fakturaaftalen bekræfter transaktionens kendsgerning og den foreløbige aftale om dens gennemførelse. Ud over de oplysninger, der kræves til fakturaen, specificerer den aftalevilkårene: gyldighedsperiode, betalings- og leveringsbetingelser, parternes ansvar mv. Fakturaaftalen kræver begge parters underskrift, derfor udfærdiges den i to eksemplarer. Mange virksomheder udsteder i øvrigt fakturaaftaler i ét eksemplar med kun leverandørens segl og underskrift. Sandt nok, i dette tilfælde vil klausulen være obligatorisk, at hvis kunden betaler, anses fakturaaftalen for indgået, og kunden accepterer alle dens vilkår. Se eksempel på fakturaaftale.

Skal jeg opbevare fakturaer?

Revisorer har mange spørgsmål om opbevaring af konti. Pointen er, at i lovgivningsmæssige rammer Dette er ikke skrevet ned nogen steder. En faktura er ikke et primært dokument, så der er ingen opbevaringskrav til den. Men hvis der var tale om en engangsbetaling, og fakturaen var angivet som grundlag, især hvis der var tale om en forudbetaling, og de primære dokumenter endnu ikke er modtaget, så vil fakturaen i kontroversielle situationer tjene som grundlag for at løse problemet. problem mellem leverandør og køber. Jeg vil råde dig til at beholde dokumentet, indtil alt arbejde i henhold til den kontrakt, hvorunder det blev tilbudt, er afsluttet. Hvad angår opbevaring af fakturaaftaler, skal de forblive i virksomhedens arkiv i fem år, iflg. almindelige regler opbevaring af regnskabsbilag.

Oprettelse af en konto i 1C 8.3.

Lad os nu gå direkte videre til at generere en faktura til betaling til kunder i programmet.
Gå til menuen "Køb og salg" og vælg emnet "Kundekonti" .

tryk på knappen "Skab"

Vi udfylder "headeren" af det åbne dokument.

Fakturaoprettelsesdatoen er fastsat som standard, men om nødvendigt kan den justeres.
Feltet "Organisation" udfyldes automatisk.
Du kan vælge "Modpart" fra den tilsvarende "Købere"-menu, eller indtaste en ny, hvis den ikke er i databasen.
Nummeret på den aftale, som fakturaen er indsat på grundlag af, og typen af aftale er angivet - i dette tilfælde vil værdien være "med køber".

Lad os nu begynde at udfylde tabeldelen.

5. Tab "Varer og tjenester" , knap "Tilføje", så skal du vælge et produkt (service) fra produktgruppen, indtaste mængden af produktet og prisen.

Denne artikel "Sådan laver man en faktura i 1C" er beregnet til nybegyndere. Den forklarer, hvordan man genererer en udskrevet fakturaform til betaling til en køber i 1C: Enterprise-systemprogrammet for at udskrive den genererede fakturaformular til betaling; eller send den til e-mail i pdf-format. Artiklen er trin for trin instruktioner for at oprette en konto i følgende 1C-programmer.

Sådan udstedes en faktura til betaling i 1C: Handelsstyring 10.3

For at generere en faktura til betaling skal vi bruge nogle indstillinger, såsom navnet på organisationen, bankkontonummer og andre. Den nemmeste måde er at udfylde disse indstillinger ved at gennemgå alle trinene i guiden Startassistent. Felter understreget med rødt er obligatoriske.

Hvis, når du går gennem startassistentens trin, når du indtaster bankens BIC, er banken ikke udfyldt, og knappen bliver ikke tilgængelig Yderligere følg trinene i den følgende figur.

Åbn nu listen over konti og tryk på knappen Tilføje som vist på billedet nedenfor.

Der åbnes en fakturaformular, hvor du skal udfylde de påkrævede felter sekventielt. Lad os starte med at udfylde feltet Modpart. For at gøre dette skal du følge trinene vist i figuren nedenfor.

Lad os gå til bogmærket Kontaktpersoner og udfyld den juridiske adresse.

Efter vi trykkede på knappen Okay V åben form en ny modpart er dukket op på listen over modparter. Lad os tilføje det til vores konto ved at dobbeltklikke på den tilsvarende linje i listen over modparter.

Lad os nu tilføje ny linje til tabeldelen Gods, åbn varevalgsformularen, opret et nyt element og begynd at udfylde det. Disse trin er vist i figuren nedenfor.

Vælg basismåleenheden og gem det oprettede element ved at trykke på knappen Okay.

Lad os tilføje den oprettede vare til vores faktura som vist i figuren nedenfor.

Lad os udfylde felterne Antal, Pris, momssats. Lad os trykke på knapperne Skriv ned Og En faktura for betaling.

Sådan udstedes en faktura til betaling i 1C: Handelsstyring 11.2

Først vil vi producere indledende indstillinger nødvendigt for at generere en faktura til betaling til køber, såsom indtastning af oplysninger om organisation, foliokonto, lager. For at indtaste oplysninger om organisationen vil vi sekventielt udføre de trin, der er vist i figurerne nedenfor.

Lad os nu indtaste de aktuelle kontooplysninger.

Lad os også indtaste lageroplysninger.

Nu vil vi tilføje muligheden for at registrere og gemme oplysninger om kundeordrer i databasen. Dette er nødvendigt pga den udskrevne form af fakturaen er genereret fra dette dokument.

Åbn listen over kundeordrer og tilføj en ny ordre ved hjælp af knappen skab.

Købers ordreformular er åbnet for at vælge en modpart, klik på knappen med tre prikker ved siden af feltet Klient. Fordi Der er ikke en eneste modpart registreret i vores program endnu, vi tilføjer en ny ved at bruge knappen skab.

I den åbnede formular af assistenten til registrering af en ny modpart skal du indtaste navnet på modparten. I det præsenterede eksempel er dette Vores modpart, i rigtigt regnskab vil dette f.eks. Berezka LLC. Du skal også udfylde feltet E-mail. Hvis du ikke kender den rigtige e-mailadresse, så indtast den, der er vist på billedet. Herefter skal du trykke flere gange på knappen Yderligere og én gang på knappen skab.

Lad os skrive modparten ned og vælge den i vores dokument.

Lad os gå til bogmærket Gods, tilføj en ny række til tabelafsnittet og åbn varevalgsformularen ved at klikke på knappen med tre prikker. Efter dette, lad os oprette et nyt bibliotekselement Nomenklatur ved at trykke på knappen skab.

Lad os udfylde feltet Type nomenklatur tilføjelse til databasen den nye slags nomenklatur Produkt.

Udfyld varens navn og måleenhed. Så gemmer vi det i databasen skabt element ved at trykke på knappen Gem og luk.

Lad os vælge det oprettede element til vores dokument.

Lad os udfylde det numeriske værdier, momssats og vi vil behandle dokumentet. Bemærk venligst, at for at udfylde feltet Pris, skal du rydde feltet Pristype ved at klikke på knappen med et kryds (handling 2 i figuren nedenfor).

Vi udskriver fakturaformularen.

Nu har vi lavet en udskrevet formular af fakturaen til betaling. Vi kan printe det på en printer eller gemme det i pdf-format og sende det på e-mail til klienten.