Come creare un account in 1s 8.3. Come emettere fattura per pagamento: imparare a compilare un documento importante

Il pagamento per la vendita o l'acquisto di beni viene effettuato tramite fattura. In alcuni casi è necessario un contratto. Diamo un'occhiata a come emettere una fattura per il pagamento e stampare un accordo nella versione 3.0.

Trova la scheda "Vendite" nel menu a sinistra e vai al giornale "Conti cliente":

Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante “Crea” e accedi alla pagina di riempimento:

“Controparte”: seleziona il nome dell'organizzazione per la quale desideri emettere fattura.

"Accordo" - viene inserito automaticamente dopo aver selezionato una controparte, poiché deve essere registrato nella carta della controparte.

“Tipo prezzo” - compilato automaticamente in base alle informazioni inserite nella carta della controparte. Questi dati possono essere controllati se vai alla scheda contratto. Per fare ciò, devi fare clic sul pulsante con due quadratini a destra del contratto. Ed espandere la sezione "Calcoli".

"Sconto": qui puoi selezionare le opzioni per fornire uno sconto su questo documento.

Ad esempio, emetteremo una fattura senza sconto, quindi selezioniamo "non fornito".

"Pagamento entro" - qui viene inserita la data entro la quale il cliente deve pagare questa fattura. Nel campo a destra, seleziona lo stato: Pagato, Parzialmente pagato, Non pagato o Annullato.

"Aggiungi": attraverso questa funzione selezioniamo un prodotto dalla gamma di prodotti e inseriamo manualmente la quantità richiesta. Puoi vedere che il programma ha impostato automaticamente i prezzi per il tipo di prezzo specificato. La percentuale IVA e l'importo IVA vengono compilati automaticamente per ciascun prodotto aggiunto, in base ai dati inseriti dalla scheda prodotto.

Diamo un'occhiata al campo "Condizioni aggiuntive". Cliccando sul trattino a destra è possibile selezionare la condizione opportuna per la spedizione:

Se si clicca su due quadrati si arriva alla descrizione della condizione. Qui puoi inserire un testo arbitrario in base al quale la merce verrà spedita. Questo testo verrà visualizzato sul modulo fattura stampato:

Successivamente, controlla il campo "Firme del venditore". Questo indica chi firmerà i documenti da parte del venditore. Queste informazioni verranno visualizzate anche quando i documenti verranno stampati. Il campo successivo è "Acquirente". L'indirizzo di consegna è indicato qui. Può essere modificato cliccando sul trattino a destra. Dopo aver compilato e controllato il documento, è necessario inviarlo facendo clic sul pulsante "Pubblica" nella parte superiore dello schermo. Dopo la pubblicazione, il pulsante "Stampa" diventa attivo. Clicchiamo e vediamo che in base alla fattura creata è possibile stampare quattro documenti.

È possibile stampare due tipi di fatture:

“Fattura di pagamento” è una regolare fattura di pagamento senza firme e senza sigillo.

“Fattura di pagamento (con timbro e firme)” è una fattura con facsimile di timbri e firme.

Scegliamo la seconda opzione e consideriamo:

Presta attenzione a quanto appare sul modulo stampato.

Deve essere indicato:

Il fornitore è un'organizzazione che vende beni.

L'acquirente è l'organizzazione che acquista il prodotto.

Base – il numero dell'accordo in base al quale viene effettuata la vendita.

Prodotti: nome, quantità, prezzo e importo totale.

IVA – viene allocata come una riga separata nell'importo totale.

Entro quale data deve essere pagata questa fattura?

Modalità di pagamento.

Se tutto è corretto, puoi stampare questo documento.

Torniamo ai moduli stampati e selezioniamo il contratto:

Si aprirà una directory di modelli di contratto:

Scegliamone uno e vediamo in cosa consiste.

Una fatturazione tempestiva e corretta è la chiave del successo di qualsiasi azienda. Quando si concludono contratti a lungo termine che richiedono una fatturazione periodica da parte del fornitore, nonché in assenza di reparti vendite in azienda, il supporto contrattuale ricade interamente sulle spalle del reparto contabilità. Oggi ti diremo come emettere una fattura per il pagamento in 1C 8.3.

Una fattura per il pagamento nella contabilità 1C viene generata nel sottomenu "Vendite/Fatture ai clienti".

Tieni presente che quando vengono apportate modifiche a qualsiasi modulo 1C, viene creata una notizia automatica con una descrizione dettagliata e anche un video tutorial riguardante l'innovazione introdotta. Il sistema permette di visualizzare immediatamente le notizie o, se lo si desidera, di ricordarle in seguito, al successivo accesso a questo modulo.

Si apre un giornale per la registrazione delle fatture emesse ai clienti.

Il primo dato da compilare è “Controparte”. Il sistema consente di filtrare l'elenco delle controparti per nome e selezionare l'acquirente desiderato. Un vantaggio importante del sistema è la generazione automatica di un elenco di controparti durante il download, ad esempio, degli estratti conto. Allo stesso tempo, i prodotti aziendali 1C prevedono la verifica automatica delle informazioni sulla controparte per la conformità con le informazioni contenute nel registro unificato delle persone giuridiche.

Selezionata la controparte desiderata, procediamo direttamente alla creazione del documento richiesto. È possibile creare una fattura per il pagamento in 1C sia come parte di un pagamento anticipato che dopo la spedizione della merce. Nel nostro esempio, esamineremo entrambe le opzioni di fatturazione.

Opzione n. 1: pagamento anticipato

Cliccando sul pulsante “Crea”, viene generato un documento elettronico “Fatture all'acquirente (creazione)”.

Puoi emettere fattura di pagamento con un periodo di validità limitato, cioè con pagamento prima di una certa data. Ciò è previsto nei casi in cui l'offerta è valida fino ad una certa data. È anche possibile selezionare un conto corrente, poiché alcune aziende hanno la consuetudine di dividere il ricavato delle vendite a seconda del tipo di prodotto o servizio fornito su diversi conti correnti.

In fondo al documento sono presenti i pulsanti “Aggiungi/Seleziona/Cambia” che permettono di inserire e modificare il nome del prodotto o servizio presente in fattura. Facendo clic sul pulsante "Aggiungi", si apre una finestra della gamma di prodotti, nella quale è possibile inserire in sequenza i prodotti venduti dall'azienda (nel nostro caso si tratta di carburanti e lubrificanti). Il pulsante “Selezione” consente di visualizzare l'intero elenco delle merci, nonché i saldi quantitativi attuali per ciascun articolo nel magazzino. A turno compiliamo i campi per il nome completo e breve del prodotto, il suo gruppo di prodotti e l'unità di misura. Il prezzo di vendita è impostato di default in base alla tipologia di prezzo prevista nel contratto e può essere modificato se necessario.

Nel nostro esempio vendiamo due marche di benzina, AI-95 e AI-92.

Inoltre, il sistema 1C consente di fornire uno sconto all'acquirente sia per i singoli articoli della fattura che per la fattura nel suo insieme. Nel nostro esempio, è previsto uno sconto sull'intera fattura per un importo di 500 rubli.

Opzione n. 2: emissione di una fattura dopo la spedizione della merce

Consideriamo la possibilità di emettere fattura per il pagamento dei prodotti spediti. Per fare ciò, vai al menu “Vendite/Vendite (atti, fatture)”.

Si apre un giornale per la registrazione delle fatture per i prodotti spediti. Dopo aver aperto la fattura da pagare, cliccare sul pulsante “Crea in base a”.

Seleziona la riga “Fattura all'acquirente”: il programma creerà automaticamente una fattura per il pagamento, trasferendo dalla fattura tutte le righe della merce venduta.

Una volta generata la fattura, questa deve essere inviata all'acquirente. 1C Enterprise 8.3 consente di stampare la fattura creata facendo clic sul pulsante "Stampa" su un documento aperto o nel giornale per la registrazione delle fatture per il pagamento.

Se lo si desidera, il documento generato può essere inviato direttamente dal sistema alla controparte via email. Cliccando sull'icona della busta, puoi inviare il documento in uno dei formati di file forniti da 1C Enterprise 8.3.

Inoltre, uno dei vantaggi dei prodotti 1C è la creazione di documenti elettronici con il sigillo e la firma del gestore. Per fare ciò è necessario compilare le colonne “Logo” e “Sigillo” nei dettagli dell’organizzazione.

Questa proprietà consente di evitare la stampa del documento, l'apposizione del sigillo e della firma del gestore, nonché la successiva scansione del documento per l'invio alla controparte.

Selezionando dal menu “Fattura per pagamento con timbro e firme” riceviamo un documento con i dati già compilati.

Inutile dire che l'azienda risparmia tempo e denaro in termini di produzione di documenti, soprattutto con grandi volumi di vendita.

In conclusione, vorrei attirare l'attenzione sulla possibilità di eliminare un account dal sistema se è formato in modo errato e non è possibile modificarlo. Per fare ciò, nel giornale delle fatture, è necessario contrassegnare il documento desiderato con un segno di spunta per la cancellazione e andare al menu "Amministrazione/Elimina oggetti contrassegnati". Selezionando “Elimina automaticamente tutti gli oggetti contrassegnati” è possibile eseguire l'azione corrispondente. Se la fattura è stata generata sulla base di una fattura, è necessario contrassegnare per l'eliminazione anche tutti i documenti ad essa associati.

L'essenza dell'attività di qualsiasi azienda è l'esecuzione di operazioni di acquisto e vendita. Beni, servizi, materie prime e persino informazioni: il trasferimento di tutto ciò richiede operazioni commerciali. Molto spesso, per il pagamento vengono utilizzate forme di pagamento non in contanti: in primo luogo, in alcuni casi ciò è richiesto dalla legge (è vietato trasferire più di 100 mila rubli in contanti come parte di una transazione) e, in secondo luogo, per la maggior parte delle persone giuridiche questo è più conveniente. La base per effettuare trasferimenti di denaro non in contanti è una fattura di pagamento contenente un elenco di beni/servizi/altri oggetti di vendita, il loro costo e i dettagli del fornitore.

Quali informazioni contiene necessariamente una fattura?

La fattura non ha valore legale (se è necessario restituire la merce, completarla o cambiarla), il che, tuttavia, non toglie nulla all'importanza di questo documento. In generale, non esiste un modulo unificato per la sua preparazione approvato dalla legge, quindi se un'azienda ha bisogno di emettere una fattura per il pagamento, può redigere un documento secondo il proprio campione. Tuttavia, la fattura cartacea deve contenere una serie di dettagli obbligatori:

nome dell'organizzazione, sede legale ed effettiva (è consigliabile indicare anche i numeri di telefono e fax);
TIN o punto di controllo;
coordinate bancarie (numero di conto corrente, denominazione della banca, BIC e conto corrispondente);
numero e data della fattura;
nome dell'acquirente;
elenco di beni e servizi, loro quantità, prezzo, importo totale (preferibilmente in forma tabellare);
l'importo dell'IVA (se l'organizzazione la paga);
riga “Totale debito”, nella quale va inserita la somma delle due righe precedenti;
importo della fattura
il costo totale del lavoro e dei servizi in parole.

Il documento risultante deve essere certificato dalle firme delle persone autorizzate.

Come emettere una fattura in 1C Enterprise

Per emettere una fattura nel programma 1C "Enterprise", è necessario selezionare la voce "Fattura" nel menu "Vendite". Il campo "Numero conto" deve essere lasciato vuoto, poiché verrà compilato automaticamente: al documento verrà assegnato il numero di serie corrispondente. La data di creazione della fattura corrente, impostata per impostazione predefinita, può essere modificata se necessario. Se il programma installato conserva i registri di più società, nel campo "Organizzazione" dovresti selezionare quella che ti serve e i suoi dettagli verranno inseriti automaticamente.

Per selezionare una controparte è necessario utilizzare l'apposito menu: l'elenco apparirà dopo aver fatto clic sul pulsante di selezione, che è un quadrato con tre punti. Per compilare il campo “Contratto” sarà necessario un documento in base al quale viene effettuata la vendita; La voce "Tipo di contratto" dovrebbe ricevere il valore "Con l'acquirente". Per facilitare l'attività in seguito, è consigliabile compilare una directory quando si lavora con una controparte - aggiungere i dettagli di ogni nuovo accordo nella scheda "Conti e accordi".

È inoltre necessario compilare i campi “Magazzino” e “Conto bancario” con le informazioni appropriate. In quest'ultimo caso è necessario indicare il conto su cui l'acquirente trasferirà i fondi (per impostazione predefinita è impostato il conto principale dell'azienda). Successivamente, l '"intestazione" può essere considerata completata - e passare alla parte principale del compito su come emettere una fattura per il pagamento - redigere una tabella.

Per presentare le informazioni richieste in forma tabellare, è necessario utilizzare il menu “Selezione” nella scheda “Prodotti”. L'algoritmo delle azioni è il seguente.

Nella parte superiore della pagina, seleziona il parametro in base al quale desideri effettuare la selezione (campo “Selezione”, quindi – “Articoli rimanenti”).
Nella parte centrale del modulo, fai doppio clic per selezionare il gruppo di prodotti da cui devi selezionare un prodotto.
Nella parte inferiore del modulo, fare doppio clic per impostare la nomenclatura richiesta, dopodiché tutti i nomi dei prodotti vengono selezionati in sequenza. Ora è possibile chiudere la “Selezione”.

Dopo aver eseguito le manipolazioni, è necessario inserire la quantità di merce (per ciascuna), il prezzo unitario, l'IVA (se l'azienda lo utilizza) e l'importo totale verrà calcolato automaticamente.

Nel caso della vendita di servizi, l'algoritmo delle azioni è simile: devi solo lavorare sulla scheda "Servizi". A proposito, quando compili la directory della nomenclatura, devi ricordarti di contrassegnare ogni servizio inserito come servizio, altrimenti verrà considerato un prodotto.

Cos'altro può fare 1C Enterprise: modifiche automatiche alla parte tabellare della fattura e altro ancora

Per apportare modifiche significative alla tabella, ma non ricalcolare ciascuna posizione, è presente un pulsante "Modifica" nella barra dei comandi. Dopo averlo cliccato si apre una finestra dove si effettuano le regolazioni, che appariranno automaticamente nella tabella dopo aver selezionato la voce “Esegui”. In questo modo puoi, ad esempio, arrotondare i prezzi o selezionarne il tipo (all'ingrosso/al dettaglio/acquisto), impostare l'aliquota IVA e molto altro ancora: le modifiche apportate verranno applicate immediatamente a tutte le merci della tabella.

Quindi, come emettere una fattura utilizzando un sistema automatizzato è molto chiaro. Ma le possibilità di 1C non sono affatto esaurite. Quindi, in base alla fattura, il programma può letteralmente creare automaticamente i seguenti documenti in un secondo:

ordine di ricevuta di cassa,
ricezione di fondi sul conto,
riflessione dell'IVA per la detrazione,
set completo di nomenclatura,
agire sulla fornitura di servizi produttivi.

Per sfruttare tali funzionalità del programma, è sufficiente selezionare la voce "Inserisci in base a" nel menu "Azioni" e quindi risparmiare significativamente tempo nella generazione di un pacchetto completo di documenti di transazione.

Analizzando le domande e i problemi degli utenti del programma 1C 8.3, siamo giunti alla conclusione che l'argomento della stesura di documenti utilizzando il programma 1C è piuttosto popolare e richiesto. Pertanto, il nostro articolo spiega come emettere uno dei documenti più comuni: una fattura in 1C 8.3. Spero che lo troverete interessante e utile.

Cominciamo con il concetto e il significato di contare.

Si tratta di un documento che il venditore rilascia all'acquirente per pagare l'ultima merce acquistata o per trasferire un anticipo (pagamento anticipato) a fronte di consegne future. Pertanto, la fattura deve necessariamente indicare gli estremi del pagamento del venditore affinché l’acquirente possa trasferire i fondi, vale a dire:

Numero e data;
- nome dell'organizzazione o del singolo imprenditore;
- INN/KPP;
- coordinate bancarie (nome della banca, BIC, conto corrispondente, numero di conto aziendale);
- nome dei beni, (servizi), loro quantità, costo, valuta, unità di misura;
- importo da pagare e importo IVA.

Nota! Una fattura non è un documento primario, perché la sua emissione non è una transazione commerciale, ma solo un'offerta del venditore all'acquirente. In linea di principio, se le parti stipulano un accordo tra loro, non è necessario emettere fattura.

Quando è necessario un account.

Ma quando non esiste un accordo separato, quando si conclude una transazione, la fattura può fungere da offerta, che stabilisce tutti i termini principali dell'accordo. Il pagamento dell'offerta da parte dell'acquirente costituirà conferma dell'accettazione dei termini del contratto.

Che cos'è un contratto di fatturazione?

Sempre più spesso nelle attività commerciali incontriamo il concetto di accordo di fatturazione, che, di fatto, è un analogo di un'offerta. L'accordo sulla fatturazione conferma il fatto della transazione e l'accordo preliminare sulla sua attuazione. Oltre ai dettagli richiesti per la fattura, specifica i termini del contratto: periodo di validità, termini di pagamento e consegna, responsabilità delle parti, ecc. Il contratto di fatturazione richiede la firma di entrambe le parti, pertanto viene redatto in due copie. A proposito, molte aziende emettono contratti di fatturazione in un'unica copia con il sigillo e la firma del solo fornitore. È vero, in questo caso sarà obbligatoria una clausola secondo cui se il cliente paga, il contratto di fatturazione si considera concluso e il cliente ne accetta tutti i termini. Vedi il contratto di fatturazione di esempio.

Devo conservare le fatture?

I contabili hanno molte domande sulla conservazione dei conti. Il fatto è che ciò non è affermato da nessuna parte nel quadro legislativo. Una fattura non è un documento principale, quindi non vi sono requisiti di archiviazione per essa. Tuttavia, se si trattava di un pagamento una tantum e come base è stata indicata la fattura, soprattutto se si trattava di un pagamento anticipato e i documenti primari non sono ancora stati ricevuti, in situazioni controverse la fattura servirà come base per risolvere il problema problema tra fornitore e acquirente. Ti consiglierei di conservare il documento fino al completamento di tutti i lavori previsti dal contratto in base al quale è stato aggiudicato. Per quanto riguarda la conservazione dei contratti di fatturazione, gli stessi dovranno rimanere negli archivi aziendali per cinque anni, nel rispetto delle regole generali per la conservazione dei documenti contabili.

Creazione di un account in 1C 8.3.

Passiamo ora direttamente alla generazione di una fattura per il pagamento ai clienti nel programma.
Vai al menù "Acquisto e vendita" e seleziona l'elemento "Conti cliente" .

premi il bottone "Creare"

Compiliamo l '"intestazione" del documento aperto.

La data di creazione della fattura è impostata per impostazione predefinita, ma se necessario può essere modificata.
Il campo "Organizzazione" viene compilato automaticamente.
Puoi selezionare la “Controparte” dal corrispondente menu “Acquirenti”, oppure inserirne una nuova se non è presente nel database.
Viene indicato il numero del contratto in base al quale viene inserita la fattura e la tipologia del contratto, in questo caso il valore sarà “con l'acquirente”.

Ora iniziamo a compilare la parte tabellare.

5. Scheda "Beni e servizi" , pulsante "Aggiungere", quindi è necessario selezionare un prodotto (servizio) dal gruppo di prodotti, inserire la quantità del prodotto e il costo.

Questo articolo "Come emettere una fattura in 1C" è destinato agli utenti inesperti; spiega come generare un modulo di fattura stampato per il pagamento a un acquirente nel programma di sistema 1C: Enterprise per stampare il modulo di fattura generato per il pagamento o inviarlo. via e-mail in formato pdf. L'articolo contiene istruzioni dettagliate su come creare un account nei seguenti programmi 1C.

Come emettere una fattura per il pagamento in 1C: Gestione commerciale 10.3

Per generare una fattura per il pagamento, avremo bisogno di alcune impostazioni, come il nome dell'organizzazione, il numero del conto bancario e altre. Il modo più semplice è compilare queste impostazioni seguendo tutti i passaggi della procedura guidata Assistente alla partenza. I campi sottolineati in rosso sono obbligatori.

Se, seguendo i passaggi dell'assistente alla partenza, quando si inserisce il BIC della banca, la banca non viene compilata e il pulsante non diventa disponibile Ulteriore seguire i passaggi nella figura seguente.

Ora apri l'elenco degli account e premi il pulsante Aggiungere come mostrato nella foto qui sotto.

Si aprirà un modulo fattura in cui è necessario compilare in sequenza i campi richiesti. Iniziamo compilando il campo Controparte. Per fare ciò, seguire i passaggi presentati nella figura seguente.

Andiamo al segnalibro Contatti e inserisci l'indirizzo legale.

Dopo aver premuto il pulsante OK una nuova controparte è apparsa nella forma aperta dell'elenco delle controparti. Aggiungiamolo al nostro conto facendo doppio clic sulla riga corrispondente nell'elenco delle controparti.

Ora aggiungiamo una nuova riga alla sezione della tabella Merce, apri il modulo di selezione dell'articolo, crea un nuovo elemento e inizia a compilarlo. Questi passaggi sono mostrati nella figura seguente.

Selezionare l'unità di misura base e salvare l'elemento creato premendo il pulsante OK.

Aggiungiamo l'articolo creato alla nostra fattura come mostrato nella figura seguente.

Compiliamo i campi Quantità, Prezzo, Aliquota IVA. Premiamo i pulsanti Scrivi E Una fattura per il pagamento.

Come emettere una fattura per il pagamento in 1C: Gestione commerciale 11.2

Per prima cosa effettueremo le impostazioni iniziali necessarie per generare una fattura per il pagamento all'acquirente, come l'inserimento dei dati relativi all'organizzazione, al conto corrente, al magazzino. Per inserire informazioni sull'organizzazione, eseguiremo in sequenza i passaggi presentati nelle figure seguenti.

Ora inseriamo le informazioni sul conto corrente.

Inseriamo anche le informazioni sul magazzino.

Ora aggiungeremo la possibilità di registrare e archiviare le informazioni sugli ordini dei clienti nel database. Questo è necessario perché da tale documento viene generato il formato stampato della fattura.

Apri l'elenco degli ordini dei clienti e aggiungi un nuovo ordine utilizzando il pulsante Creare.

Si è aperto il modulo d’ordine dell’acquirente; per selezionare una controparte cliccare sul pulsante con tre puntini accanto al campo Cliente. Perché Non c'è ancora una sola controparte registrata nel nostro programma, ne aggiungeremo una nuova utilizzando il pulsante Creare.

Nel nuovo modulo dell'assistente per la registrazione della controparte che si apre, inserisci il nome della controparte. Nell'esempio presentato questo è La nostra controparte, nella contabilità reale ciò sarà, ad esempio, Berezka LLC. È inoltre necessario compilare il campo E-mail. Se non conosci il vero indirizzo email, inserisci quello mostrato nell'immagine. Successivamente è necessario premere più volte il pulsante Ulteriore e una volta premuto il pulsante Creare.

Annotiamo la controparte e selezioniamola nel nostro documento.

Andiamo al segnalibro Merce, aggiungi una nuova riga alla sezione della tabella e apri il modulo di selezione dell'articolo facendo clic sul pulsante con tre punti. Successivamente, creiamo un nuovo elemento di directory Nomenclatura premendo il pulsante Creare.

Compiliamo il campo Tipo di nomenclatura aggiungendo un nuovo tipo di elemento al database Prodotto.

Inserisci il nome e l'unità di misura dell'articolo. Salvare quindi l'elemento creato nel database cliccando sul pulsante Salva e chiudi.

Selezioniamo l'elemento creato nel nostro documento.

Inseriamo i valori numerici, Aliquota IVA ed elaboreremo il documento. Si prega di notare che per compilare il campo Prezzo, è necessario sgombrare il campo Tipo di prezzo cliccando sul pulsante con la croce (azione 2 nella figura sotto).

Stamperemo il modulo della fattura.

Ora abbiamo creato un modulo stampato della fattura per il pagamento. Possiamo stamparlo su una stampante o salvarlo in formato pdf e inviarlo via email al cliente.